Situation

Platformatic, ein Startup in der Frühphase (ca. 1,5 Jahre alt), nutzte HubSpot, aber es fehlte ein strukturierter Ansatz für die Verwaltung seiner Vertriebsprozesse, Daten und Berichte. Mit der Ausweitung der Kundenbindungs- und Onboarding-Bemühungen erkannte das Unternehmen, dass seine bestehende CRM-Einrichtung ineffizient war und optimiert werden musste.

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Schmerz

1. Unstrukturierte HubSpot-Nutzung:
   
   • HubSpot war zwar vorhanden, wurde aber nicht effektiv genutzt.
   • Kein klarer Prozess für das Lead-Management oder der Lebenszyklus eines Geschäfts.
2. Probleme mit der Datenqualität:
   
   • Unordentliche, unorganisierte Daten, die über 1,5 Jahre gesammelt wurden.
   • Mangel an klaren Segmentierungs- und Qualifizierungskriterien für Leads.
3. Fehlende Umsatzverfolgung und Berichterstattung:
   
   • Keine benutzerdefinierten Berichte zur Verfolgung von Verkaufsaktivitäten.
   • Schwierigkeiten bei der Überwachung des Verlaufs der Pipeline.
4. Ineffizienter Angebotsabgabeprozess:
   
   • Keine strukturierte Möglichkeit, in HubSpot benutzerdefinierte Angebote zu erstellen.

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Auswirkungen

• Operative Ineffizienzen im Verkaufsteam.
• Vergeudete Zeit mit CRM-bezogener Verwaltungsarbeit statt mit Geschäftsabschlüssen.
• Unfähigkeit zu genauen Umsatzprognosen aufgrund mangelnder Datenkenntnisse.
• Gefahr von verpassten Chancen aufgrund unklarer Geschäftsverfolgung.

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Kritisches Ereignis

Da Platformatic die Reichweite und das Onboarding aggressiv erhöhte, wurde es dringend notwendig, HubSpot zu optimieren, bevor Ineffizienzen mit dem Unternehmen skalierten. Das Unternehmen beauftragte Sales Playbook mit der Bewältigung dieser Herausforderungen.

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Entscheidung

Platformatic ist eine Partnerschaft mit Sales Playbook eingegangen, um:
✅ HubSpot-Einrichtung auf der Grundlage ihres Vertriebsprozesses zu rationalisieren.
✅ Implementierung einer strukturierten Lead-Qualifizierung (MQL → SQL).
✅ Bereinigung und Organisation historischer Daten zur besseren Segmentierung.
✅ Entwicklung benutzerdefinierter Vertriebsberichte zur Verfolgung wichtiger Aktivitäten.
✅ Aufbau eines Angebotssystems in HubSpot für schnellere Geschäftsabschlüsse.

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Ausführung & Erkenntnisse

🔹 Geführtes, praktisches Training:

• Sales Playbook bot Einzelschulungen für jede neu implementierte Funktion an.
• Das Team von Platformatic wurde ermutigt, interaktiv zu lernen, indem es etwas tut.

🔹 CRM-Strukturierung mit Blick auf zukünftiges Wachstum:

• Dem Team wurde geraten, zunächst seine internen Prozesse zu definieren, bevor es Änderungen an HubSpot vornimmt.
• Sie konzentrierten sich auf langfristige Skalierbarkeit, um ständige Nacharbeit zu vermeiden.

🔹 Zusammenarbeit und Unterstützung:

• Sales Playbook war geduldig und entgegenkommend und beantwortete alle Fragen - selbst die einfachsten.
• Der strukturierte Ansatz half Platformatic, Vertrauen in ihre CRM-Nutzung zu gewinnen.

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Ergebnisse

 ✅ Verbesserte Vertriebseffizienz - Weniger Zeit für die Behebung von CRM-Problemen, mehr Zeit für den Verkauf.
✅ S aubere und brauchbare Daten - Bessere Lead-Qualifizierung und -Segmentierung.
✅ Genaue Vertriebsberichte - Einblicke in den Zustand der Pipeline und die Teamleistung.
✅ S chnellere Geschäftsabschlüsse - Ein strukturierter Angebotsprozess strafft die Arbeitsabläufe im Vertrieb.

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Ratschläge für andere

💡 Definieren Sie Ihre internen Vertriebsprozesse im Vorfeld, bevor Sie ein CRM einrichten.
💡 Stellen Sie sicher, dass alle CRM-Benutzer sich über die Anforderungen und zukünftigen Ziele einig sind.
💡 Zögern Sie nicht, grundlegende Fragen zu stellen - besser früh lernen als später kämpfen.
💡 Denken Sie langfristig - Bauen Sie ein CRM auf, das mit Ihrem Unternehmen skalieren kann.

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Abschließende Überlegungen

Die Zusammenarbeit zwischen Platformatic und Sales Playbook führte zu einem strukturierten, skalierbaren und effektiven CRM-System, das das Umsatzwachstum unterstützt. Mit fortlaufendem Support und Schulungen ist Platformatic nun in einer starken Position, um seine Vertriebsbemühungen ohne CRM-Engpässe zu skalieren.